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常州聚和新材料股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

自成立以來，聚和材料始終專注于新材料、新能源產業，是一家專業從事新型電子漿料研發、生產和銷售的高新技術企業，目前主要產品為太陽能電池用正面銀漿。

截至招股意向書簽署日，劉海東直接持有公司1,237.9350萬股股份，持股比例為14.7530%，通過其控制的寧波鵬季、寧波鵬翼、寧波鵬曦、寧波鵬騏間接控制公司11.0202%的股份，通過其一致行動人岡本珍范（OKAMOTOKUNINORI）、朱立波、蔣欣欣、張曉梅、敖毅偉合計控制公司6.4243%的股份。劉海東直接持有和間接控制公司32.1975%的股份，為公司控股股東、實際控制人。

聚和材料于2022年11月29日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為102,687.00萬元。按本次發行價格110元/股和2,800萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額為308,000.00萬元，扣除預計的發行費用15,986.75萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額約為292,013.25萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

公司于2022年11月22日披露的聚和材料首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金102,687.00萬元，分別用于常州聚和新材料股份有限公司年產3,000噸導電銀漿建設項目（一期）、常州工程技術中心升級建設項目、補充流動資金。