北京5月4日訊長青集團(002616.SZ)今日股價上漲，收報5.17元，漲幅1.57%。

4月29日，長青集團發布了《2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。公司本次以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金總額不超過29,952.62萬元（含本數），扣除發行費用后擬將募集資金全部用于以下項目：沂水長青環保能源有限公司二期擴容項目、阜寧長青擴建燃氣鍋爐項目、補充流動資金及償還有息負債。

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本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象由公司董事會根據2022年年度股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定及發行競價情況，遵照價格優先等原則協商確定。若國家法律、法規對本次發行的特定對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。本次發行的發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事宜的，本次發行價格將進行相應調整。本次以簡易程序向特定對象發行股票的最終發行價格由董事會根據2022年年度股東大會授權和相關規定，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的股票數量不超過10,000萬股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行股票數量由董事會根據2022年年度股東大會授權，與本次發行的保薦機構（主承銷商）按照具體情況協商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產的百分之二十。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項和因其他原因導致公司股本總額發生變動，或者本次發行價格發生調整的，則本次發行股票數量上限將進行相應調整。最終發行股票數量以中國證監會同意注冊的數量為準。

本次以簡易程序向特定對象發行的股票，自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓，法律法規另有規定的從其規定。本次發行對象所取得公司本次發行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增股本等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。

截至預案公告日，本次發行尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。公司將在發行結束后相關公告中披露發行對象與公司之間的關系。

截至預案公告日，何啟強直接持有長青集團25.77%的股份，麥正輝直接持有長青集團23.06%的股份，同時何啟強與麥正輝通過兩人各持股50%的新產業公司間接持有長青集團11.97%的股份，二人直接和間接合計持有公司60.80%的股份，為公司的實際控制人。何啟強、麥正輝及其一致行動人郭妙波（何啟強之配偶）、何啟揚（何啟強之弟）直接和間接合計持有長青集團62.42%的股份，保持控股地位。本次發行完成后，按照發行上限測算，何啟強和麥正輝仍為公司的實際控制人，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

長青集團表示，本次募投項目建成運營后，可以提高公司的發電量和穩定供汽量，提高業務規模和公司收入水平，提高公司的行業地位和競爭力。同時，本次募集資金可以加強公司的資金實力，有效緩解公司使用自有資金進行主營業務產能擴張之后帶來的資金缺口，有利于優化公司財務結構，改善公司盈利能力。

長青集團同日披露的《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經中國證券監督管理委員會2019年10月25日《關于核準廣東長青（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2009號）的核準，公司本次公開發行面值總額8億元可轉換公司債券，期限6年。本次發行可轉換公司債券，募集資金總額為人民幣800,000,000.00元，扣除與發行相關的費用人民幣13,112,527.97元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣786,887,472.03元。上述募集資金到位情況已經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“眾會字(2020)第1158號”驗證報告予以確認。

長青集團2020年5月12日披露的《公開發行A股可轉換公司債券上市公告書》顯示，經深交所“深證上[2020]372號”文同意，公司本次公開發行的8.00億元可轉換公司債券將于2020年5月13日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“長集轉債”，債券代碼“128105”。

長青集團2023年一季度報告顯示，報告期內，長青集團營業收入9.47億元，同比增長14.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1610.05萬元，同比增長267.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1507.65萬元，同比增長285.25%；經營活動產生的現金流量凈額1.61億元，同比增長728.10%。

長青集團2022年年度報告顯示，2022年，長青集團營業收入34.24億元，同比增長10.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7639.89萬元，同比增長139.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6297.69萬元，同比增長127.56%；經營活動產生的現金流量凈額5.06億元，同比增長778.54%。

報告期內，長青集團資產減值準備期末余額分別為1.07億元（可抵扣暫時性差異）、2683.86萬元（遞延所得稅資產）。

報告期內，長青集團子公司睢寧生物質、滿城熱電分別收到了行政處罰決定書（徐環罰決字【2022】03-035號、冀市監價罰告【2022】39號）。

長青集團《關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明》顯示，經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年合并實現歸屬于母公司所有者凈利潤76,398,919.73元，母公司2022年實現凈利潤67,943,535.59元,按2022年母公司實現凈利潤的10%提取法定公積金6,794,353.56元，加上年末未分配利潤517,347,840.04元，減去2021年度已分配利潤0元，截至2022年12月31日止，母公司累計可供分配利潤為578,497,022.07元。公司擬定2022年度利潤分配預案為：2022年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。

長青集團4月29日披露的《關于公司最近五年被證券監管部門和證券交易所采取監管措施或處罰及整改情況的公告》顯示，2022年4月，公司收到《關于對廣東長青（集團）股份有限公司2021年年報的問詢函》（公司部年報問詢函〔2022〕第57號），公司已根據深圳證券交易所相關要求進行了回復或落實。