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【環球報資訊】三聯鍛造過會：今年IPO過關第61家安信證券過2單

來源：時間：2023-03-15 11:52:51

北京3月15日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第10次審議會議于3月14日召開，審議結果顯示，蕪湖三聯鍛造股份有限公司（簡稱“三聯鍛造”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第61家企業（其中，上交所和深交所一共過會48家，北交所過會13家）。

三聯鍛造本次發行的保薦機構為安信證券股份有限公司，保薦代表人為李揚、琚澤運。這是安信證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，1月19日，安信證券保薦的蘇州天脈導熱科技股份有限公司過會。

(資料圖)

三聯鍛造主要從事汽車鍛造零部件的研發、生產和銷售。公司主要產品為汽車鍛造零部件，應用于對零部件機械性能和安全性能要求較高的汽車動力系統、傳動系統、轉向系統以及懸掛支撐等系統。

截至招股說明書簽署日，公司共同實際控制人為孫國奉、張一衡、孫國敏、孫仁豪。孫國奉與孫仁豪系父子關系，孫國奉與孫國敏系兄弟關系，孫國奉、孫國敏與張一衡系舅甥關系。孫國奉直接持有公司26.91%的股份，系公司第一大股東，任公司董事長、總經理；張一衡直接持有公司26.77%的股份，任公司董事；孫國敏直接持有公司26.77%的股份；孫仁豪直接持有公司1.92%的股份，任公司副總經理；孫國奉擔任三聯合伙的執行事務合伙人，可實際支配三聯合伙所持有的公司4.10%股份的表決權。孫國奉、張一衡、孫國敏和孫仁豪實際控制公司86.47%股份的表決權，能夠對公司股東大會和董事會產生重大影響。

三聯鍛造本次擬在深交所主板公開發行股票數量不超過2,838萬股，發行股票數量不低于本次發行后公司總股本的25%，均為公開發行的新股，公司原有股東不公開發售股份。

三聯鍛造擬募集資金43,468.18萬元，用于精密鍛造生產線技改及機加工配套建設項目、高性能鍛件生產線（50MN）產能擴建項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

上市委會議現場問詢的主要問題：

1.2021年營業收入及毛利率問題。根據發行人申報材料，發行人2021年營業收入為92,925.95萬元，其中對第一大客戶舍弗勒的銷售收入為23,643.11萬元，同比增長95%。報告期內發行人向舍弗勒銷售產品的毛利率分別為17.64%、15.66%、8.64%、14.94%。

請發行人：（1）結合交貨方式、驗收程序等情況，說明在交付模式和寄售模式下對舍弗勒銷售收入的確認是否符合企業會計準則相關規定，與發行人其他客戶是否存在明顯差異；（2）結合價格傳導機制、同行業可比公司等情況，說明2021年向舍弗勒銷售產品的毛利率大幅下降的原因及合理性。同時，請保薦人發表明確意見。

2.產業變革影響問題。根據發行人申報材料，新能源汽車銷量快速增長帶來汽車產業的變革。報告期內，發行人來自新能源汽車的產品收入分別為329.70萬元、512.18萬元、2,360.42萬元、2,283.66萬元,占主營業務收入的比例分別為0.65%、0.87%、2.74%、5.18%。

請發行人：結合新能源汽車對燃油汽車的替代、合格供應商準入機制、研發能力等情況，說明汽車產業變革對發行人業務的影響及發行人的應對措施。同時，請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項：

無

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	南京萊斯信息技術股份有限公司	2023/01/03	上交所科創板	中信證券
2	深圳市綠聯科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	華泰聯合
3	深圳市睿聯技術股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	中信建投
4	合肥埃科光電科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科創板	招商證券
5	廣州必貝特醫藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創板	中信證券
6	新疆寶地礦業股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創板	中信證券
11	山東博苑醫藥化學股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中信證券
13	浙江托普云農科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創板	海通證券
15	機械工業第九設計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創板	興業證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	東吳證券
19	蘇州天脈導熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	民生證券
21	上海盛普流體設備股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	中信證券
23	福建海通發展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	海通證券
25	湖南耐普泵業股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	西部證券
26	安徽芯動聯科微系統股份有限公司	2023/02/13	上交所科創板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創業板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創板	華泰聯合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創業板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創業板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創板	民生證券
32	廣東國地規劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創業板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券