北京9月1日訊深交所上市審核委員會2023年第69次審議會議于2023年8月31日召開，審議結(jié)果顯示，神州數(shù)碼集團股份有限公司（證券簡稱：神州數(shù)碼，證券代碼：000034.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖片)

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

無

需進一步落實事項

無

神州數(shù)碼2023年8月25日披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過133,899.90萬元（含），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬投資于神州鯤泰生產(chǎn)基地項目、數(shù)云融合實驗室項目、信創(chuàng)實驗室項目、補充流動資金。

神州數(shù)碼本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

神州數(shù)碼本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。　

神州數(shù)碼本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。　

神州數(shù)碼本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)東方金誠信用評級，根據(jù)東方金誠出具的東方金誠債評字[2023]0115號信用評級報告，神州數(shù)碼主體信用等級為AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。

神州數(shù)碼本次可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為崔彬彬、李威。