北京5月23日訊上交所上市審核委員會2023年第38次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，雙良節能系統股份有限公司（證券簡稱：雙良節能，證券代碼：600481.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題

(資料圖)

1.請發行人代表：（1）結合行業周期、市場容量、行業競爭格局、前次募投項目產能利用率和效益實現情況，說明進一步新增產能的必要性和合理性，以及消化措施；（2）結合行業頭部企業迅速擴張、競爭加劇的背景，說明公司作為行業新進企業，在技術、產品、渠道等方面的優劣勢，以及提高競爭力的具體措施。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表結合市場可比項目的內部收益率和預測毛利率，以及公司2023年一季度單晶硅收入和毛利率等主要經營指標，說明募投項目效益測算及其依據的謹慎性。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

無。

雙良節能于2023年5月12日發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次向不特定對象發行擬募集資金總額預計不超過260,000.00萬元（含本數），在扣除發行費用后將全部用于40GW單晶硅二期項目（20GW）、補充流動資金。

雙良節能本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券及未來轉換的股票將在上海證券交易所上市。

雙良節能本次可轉債擬發行數量為不超過2,600.00萬張（含本數）。每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

雙良節能本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

雙良節能本次可轉債上市流通，所有投資者均無持有期限制。本次發行結束后，公司將盡快辦理本次可轉債在上交所掛牌上市交易。

雙良節能本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整，董事會經股東大會授權后有權根據實際情況決定是否對票面利率作相應調整。

雙良節能本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

雙良節能本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構、主承銷商、受托管理人為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為劉成立、陳泉泉。

雙良節能最近5年內的融資項目為2022年度非公開發行股票項目。根據中國證券監督管理委員會于2022年1月21日簽發的證監許可[2022]122號文《關于核準雙良節能系統股份有限公司非公開發行股票的批復》，公司獲準向社會非公開發行通人民幣普通股不超過488,176,742股。公司已于2022年7月實際發行股票243,405,443股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為每股人民幣14.33元，股款以人民幣繳足，收到股東認繳股款共計人民幣3,487,999,998.19元，扣除發生的券商承銷傭金及其他發行費用后實際凈籌得募集資金人民幣3,460,953,771.78元。上述資金于2022年7月29日到位，已經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具天衡驗字（2022）00087號《驗資報告》。

雙良節能2022年營業收入為144.76億元，同比增長277.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.56億元，同比增長208.27%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為8.98億元，同比增長276.96%；經營活動產生的現金流量凈額為-34.30億元，上年同期為9182.12萬元。

雙良節能2023第一季度營業收入為54.63億元，同比增長215.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.02億元，同比增長315.06%：歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為3.93億元，同比增長289.53%；經營活動產生的現金流量凈額為-6.02億元，同比減少89.86%。