北京5月4日訊南京證券(601990.SH)4月28日晚間披露了2022年年度報告和2023年第一季度報告。

2022年，公司實現營業收入20.08億元，同比減少26.75%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤6.46億元，同比減少33.93%；實現歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6.46億元，同比減少33.92%；經營活動產生的現金流量凈額12.09億元，上年同期為-26.34億元。

(相關資料圖)

南京證券2022年度利潤分配預案如下：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向實施權益分派股權登記日登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅）。按公司截至2022年12月31日的總股本3,686,361,034股計算，擬派發現金紅利總額368,636,103.40元（含稅），占2022年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤比例為57.09%。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。前述利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

2022年，南京證券基本每股收益0.18元/股，比上年同期減少33.33%；加權平均凈資產收益率3.92%，較上年同期減少2.14個百分點。

截至2022年末，南京證券資產總額516.61億元，同比減少0.10%；負債總額348.11億元，同比減少0.31%；資產負債率為57.76%，較上年同期減少0.38個百分點。

主營業務分行業來看，2022年，南京證券四項業務中，三項業務收入較上年同期下降。

其中，證券及期貨經紀業務營業收入123,586.86萬元，比上年減少18.58%，毛利率41.64%，比上年減少1.39個百分點；證券投資業務營業收入91,959.25萬元，比上年減少23.56%，毛利率90.43%，比上年減少2.78個百分點；投資銀行業務營業收入20,013.60萬元，比上年減少42.23%，毛利率37.87%，比上年減少19.76個百分點；資管及投資管理業務營業收入9,546.70萬元，比上年增長16.49%，毛利率57.54%，比上年減少3.18個百分點。

報告期內，股權融資業務方面，公司完成IPO項目2個，承銷金額10.89億元，新三板項目7個，融資規模2.29億元；債權融資業務方面，公司全年完成41單債券的主承銷發行，合計承銷金額124.01億元。

2022年，南京證券手續費及傭金凈收入7.42億元，占營業收入的36.95%，手續費及傭金凈收入同比減少3.83億元，降幅34.03%，主要是受市場等因素影響，投資銀行業務、證券及期貨經紀業務收入同比有所減少。

2022年，南京證券投資收益4.48億元，占營業收入的22.33%，投資收益同比減少1.32億元，降幅22.75%，主要是交易性金融資產投資收益減少。

2022年，南京證券信用減值損失-927.99萬元，上年同期為5,324.49萬元，主要為本期計提融出資金減值準備減少。

截至2022年12月31日，公司在職員工2,168人。其中，母公司在職員工的數量為1,945人，主要子公司在職員工的數量為223人。

2022年末，南京證券應付職工薪酬330,644,535.56元，上年期末為411,728,560.60元，同比減少19.69%。

2022年，南京證券支付給職工以及為職工支付的現金為904,244,867.14元，上年同期為851,494,127.13元。

經計算，2022年，南京證券員工年度薪酬福利總額為8.23億元，上年同期為9.03億元，同比減少8.86%。

年報顯示，南京證券2022年度無重大訴訟、仲裁事項。

報告期內，公司實際控制人南京市國有資產投資管理控股（集團）有限責任公司（簡稱“南京市國資集團/國資集團”）被追加為淮安市康樂城投資有限公司與南京市坤天科技實業公司、南京市財政信用公司借款合同糾紛案被執行人。南京市國資集團已支付本金25萬余元，關于對方主張的遲延履行利息等款項，南京市國資集團已向法院提起執行異議，目前正在處理中。除前述事項外，公司及控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效法律文書確定的義務、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

同日，南京證券披露的2023年一季度報告顯示，第一季度，公司實現營業收入6.43億元，同比增長63.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.17億元，同比增長73.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.09億元，同比增長67.19%；經營活動產生的現金流量凈額-10.79億元，同比減少153.06%。

此外，南京證券于同日披露了向特定對象發行A股股票預案顯示，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過50.00億元，扣除發行費用后擬全部用于補充公司資本金，具體擬運用于以下方面：發展證券投資業務，發展投資銀行業務，發展資本中介業務，信息技術、風控合規投入，償還債務及補充其他營運資金。

本次向特定對象發行A股股票的發行對象為包括控股股東紫金集團在內的不超過35名（含35名，下同）特定對象。除紫金集團外，其他發行對象的范圍為：符合中國證監會及上海證券交易所規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）以及其他法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行A股股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，按公司審議本次發行的董事會決議日的總股本計算即不超過1,105,908,310股（含本數，下同）。最終發行數量將在本次發行獲得上海證券交易所審核通過及中國證監會同意注冊后，由公司董事會或董事會授權管理層在股東大會授權范圍內與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

最終發行價格將在本次發行獲得上交所審核通過及中國證監會同意注冊后，由公司董事會或董事會授權管理層根據股東大會授權，按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。

公司控股股東紫金集團擬認購金額為5.00億元，認購的股份數量=發行認購金額/每股最終發行價格，對認購股份數量不足1股的尾數作舍去處理。

公司控股股東紫金集團參與本次發行的認購，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次發行構成關聯交易。

截至預案公告日，公司控股股東為紫金集團，公司實際控制人為國資集團。本次發行完成后，紫金集團仍為公司的控股股東，國資集團仍為公司的實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

同日，南京證券披露的募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，2020年6月1日，中國證監會印發《關于核準南京證券股份有限公司非公開發行股票的批復》，核準公司非公開發行不超過659,764,680股新股，該批復自核準之日起12個月內有效。根據前述批復，公司于2020年11月完成非公開發行股票工作，發行數量為387,537,630股，發行價格為11.29元/股，募集資金總額為人民幣4,375,299,842.70元，扣除發行費用人民幣101,497,677.01元（不含增值稅）后，募集資金凈額為4,273,802,165.69元。上述非公開發行股票募集資金已于2020年10月22日全部存入公司開立的募集資金專項存儲賬戶，已經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了編號為天衡驗字（2020）00128號的《驗資報告》。截至2022年12月31日，公司募集資金已全部使用完畢。

4月29日，南京證券收報8.58元，漲幅2.14%。經計算，該股當日收盤價較2020年定增發行價下跌24%。