北京4月28日訊萊爾科技(688683.SH)昨日晚間披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案。截至今日收盤，萊爾科技報21.70元，漲幅1.31%，總市值33.66億元。

萊爾科技本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的股票將在上海證券交易所科創板上市。

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萊爾科技表示，根據相關法律法規和規范性文件的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣50,000.00萬元（含本數），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。扣除發行費用后，本次募集資金萊爾科技分別用于年產6萬噸新能源涂碳箔項目和補充流動資金。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。

本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

萊爾科技表示，本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為上市公司股東。

本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于《募集說明書》公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

萊爾科技還于昨日晚間披露2022年年度報告。報告期內，該公司實現營業收入4.76億元，同比增長4.57%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4769.46萬元，同比下降29.60%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4476.81萬元，同比下降22.66%；經營活動產生的現金流量凈額為7657.52萬元，同比下降4.43%。

2022年，萊爾科技信用減值損失（損失以“-”號填列）為-130.70萬元，上年同期為-43.30萬元；資產減值損失（損失以“-”號填列）為-247.49萬元，上年同期為-103.42萬元。

萊爾科技表示，經董事會決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅）。

2023年第一季度，萊爾科技實現營業收入9131.80萬元，同比下降18.36%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤804.04萬元，同比下降21.72%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤631.71萬元，同比下降26.89%；經營活動產生的現金流量凈額為1289.57萬元。

萊爾科技于2021年4月12日在上交所科創板上市，發行數量為3714萬股，發行價格為9.51元，保薦機構（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為鄭雷鋼、徐有權。

萊爾科技首次公開發行股票募集資金總額為3.53億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為2.95億元。萊爾科技最終募集資金凈額較原計劃少2.59億元。萊爾科技于2021年4月6日披露的招股書顯示，該公司擬募集資金5.54億元，分別用于新材料與電子領域高新技術產業化基地項目、晶圓制程保護膜產業化建設項目、高速信號傳輸線（4K/8K/32G）產業化建設項目、研發中心建設項目。

萊爾科技首次公開發行股票的發行費用總額為5836.53萬元，其中東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷及保薦費用3500.00萬元。

另根據中國證券監督管理委員會核發的《關于同意廣東萊爾新材料科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2719號），萊爾科技獲準向特定對象發行人民幣普通股5,276,929股，每股面值1.00元，發行價格為每股人民幣22.93元，募集資金總額為人民幣120,999,981.97元，扣除發行費用人民幣3,524,920.38元后，萊爾科技本次募集資金凈額為人民幣117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述募集資金已經全部到位。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審驗后，于2022年11月22日出具了“眾環驗字[2022]0510027號”《驗資報告》。

以此計算，萊爾科技上市以來，兩次募集資金總額為4.74億元。