北京10月24日訊今日，紫金礦業(yè)(601899.SH)股價上漲，截至收盤報7.94元，漲幅0.13%。

10月21日晚間，紫金礦業(yè)發(fā)布了2022年度公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過1,000,000.00萬元（含1,000,000.00萬元）。該募集資金規(guī)模在原計劃募集資金總額不超過1,339,450.00萬元基礎(chǔ)上，考慮扣除本次發(fā)行董事會決議日前六個月至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財務(wù)性投資金額等因素后確定。

扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于收購山東海域金礦30%權(quán)益項目、收購安徽沙坪溝鉬礦項目、收購蘇里南Rosebel金礦項目、圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目。

(資料圖)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限為自債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，初始轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日的均價。即初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的均價二者孰高。具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。同時，初始轉(zhuǎn)股價格不得低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原A股股東實行優(yōu)先配售，原A股股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向公司原A股股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

紫金礦業(yè)表示，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債有助于公司把握具有重大戰(zhàn)略意義的優(yōu)質(zhì)中大型礦業(yè)資產(chǎn)并購機遇；有助于公司擴大金礦生產(chǎn)規(guī)模，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司核心競爭力；能夠滿足資金需求，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。

同日，紫金礦業(yè)發(fā)布了2022年第三季度報告。2022年1-9月，紫金礦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2041.91億元，較上年同期增長20.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤166.67億元，較上年同期增長47.47%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤159.23億元，較上年同期增長51.80%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額219.48億元，較上年同期增長23.21%。

今年第三季度，紫金礦業(yè)營業(yè)收入為717.34億元，同比增長21.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為40.37億元，同比減少13.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為38.99億元，同比減少10.92%。