北京4月21日訊今日，中國海洋石油有限公司（以下簡稱“中國海油”，600938.SH）在上交所主板上市。截至今日收盤，中國海油報13.79元，漲幅27.69%，成交額121.24億元，振幅23.98%，換手率59.10%。

中國海油主要業(yè)務(wù)為原油和天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是中國最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商，也是全球最大的獨立油氣勘探及生產(chǎn)集團之一。

中國海油BVI是公司的控股股東，截至上市公告書簽署日，中國海油BVI直接持有公司287.73億股已發(fā)行普通股股份，約占本次公司A股股票發(fā)行前已發(fā)行股份總數(shù)的64.44%。截至上市公告書簽署日，中國海油集團為公司的實際控制人，中國海油集團通過海外油氣公司間接持有公司控股股東中國海油BVI100%的股權(quán)。

中國海油于2022年2月24日首發(fā)過會，中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第20次發(fā)審委會議提出詢問的主要問題：

1、發(fā)行人報告期各期向關(guān)聯(lián)方銷售和采購占比較高。請發(fā)行人代表說明:(1)報告期向?qū)嶋H控制人控制的其他企業(yè)銷售和采購的必要性和合理性,是否影響發(fā)行人的經(jīng)營獨立性;(2)對部分關(guān)聯(lián)方既有采購又有銷售的原因及合理性;(3)報告期內(nèi)發(fā)生關(guān)聯(lián)借款、關(guān)聯(lián)擔(dān)保的原因、背景,是否履行相關(guān)決策程序;(4)控股股東、實際控制人是否存在通過海油財務(wù)變相非經(jīng)營性占用發(fā)行人資金的情形;(5)前述關(guān)聯(lián)交易未來是否仍將持續(xù)發(fā)生及變動趨勢,是否制定減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的措施及執(zhí)行情況。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人使用的部分商標(biāo)、專利、軟件著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)來自于實際控制人中國海油的授權(quán)或與中國海油共有。請發(fā)行人代表說明:(1)上述授權(quán)使用的資產(chǎn)或共有資產(chǎn)對發(fā)行人業(yè)務(wù)經(jīng)營的主要作用和貢獻,未納入發(fā)行人的原因和考慮,是否能確保發(fā)行人長期無償使用,中國海油是否仍擁有與發(fā)行人業(yè)務(wù)相關(guān)的其他資產(chǎn);(2)中國海油未來是否有將上述相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人的計劃;(3)相關(guān)登記在中國海油名下的資產(chǎn)是否由發(fā)行人承擔(dān)相關(guān)費用;(4)發(fā)行人作為被許可方使用他人資產(chǎn)是否會對發(fā)行人的資產(chǎn)完整性和業(yè)務(wù)獨立性構(gòu)成重大不利影響。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、發(fā)行人是一家在香港聯(lián)交所上市的紅籌企業(yè),公司章程和三會設(shè)置及運行情況與境內(nèi)上市公司存在差異。請發(fā)行人代表說明:(1)本次發(fā)行上市后的公司治理制度是否滿足關(guān)于投資者權(quán)益保護的安排總體上應(yīng)不低于境內(nèi)法律法規(guī)的監(jiān)管要求,是否已就法律適用及訴訟管轄做出必要安排以保障境內(nèi)投資者權(quán)益;(2)相關(guān)高管在實際控制人兼職除董事以外職務(wù)的必要性,是否存在潛在利益沖突,以及防范利益沖突的有效解決措施。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

4、請發(fā)行人代表說明:(1)報告期內(nèi)為發(fā)行人提供海上油氣服務(wù)的中國海油控股子公司中海油服、海油工程、海油發(fā)展毛利率高于可比公司石化油服、中油工程的商業(yè)合理性;(2)報告期內(nèi)桶油作業(yè)費波動的合理性、作業(yè)費低于可比公司的原因及合理性;(3)報告期內(nèi)控股子公司盈虧波動情況及主要原因,相關(guān)子公司油氣資產(chǎn)減值計提是否充分合理,對發(fā)行人經(jīng)營是否存在重大影響,是否存在重大政策或經(jīng)營風(fēng)險,應(yīng)對風(fēng)險的措施及有效性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

中國海油本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)行使前，本次發(fā)行的發(fā)行規(guī)模為26.00億股，占本次發(fā)行完成后公司已發(fā)行股份總數(shù)的5.50%；若本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)全額行使，則本次發(fā)行完成后的發(fā)行規(guī)模為29.90億股，占本次發(fā)行完成后公司已發(fā)行股份總數(shù)的6.28%。若公司在本次發(fā)行前發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項，則發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行采取全部發(fā)行A股新股的方式。

中國海油本次發(fā)行價格為10.80元/股。保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為黃藝彬、楊巍巍。聯(lián)席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司。

在未考慮本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)情況下，本次發(fā)行募集資金總額為280.80億元；若全額行使本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行募集資金總額為322.92億元。在未考慮本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)情況下，本次發(fā)行募集資金凈額為278.92億元；若全額行使本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行募集資金凈額為320.91億元。

根據(jù)中國海油2022年4月11日披露的招股書，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于圭亞那Payara油田開發(fā)項目、流花11-1/4-1油田二次開發(fā)項目、圭亞那Liza油田二期開發(fā)項目、陸豐油田群區(qū)域開發(fā)項目、陵水17-2氣田開發(fā)項目、陸豐12-3油田開發(fā)項目、秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應(yīng)用工程項目、旅大6-2油田開發(fā)項目、補充流動資金。

未行使超額配售選擇權(quán)的情況下，本次發(fā)行費用總額為1.88億元，其中，中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司獲得保薦費及承銷費7862.40萬元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，本次發(fā)行費用總額為2.01億元，其中，中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司獲得保薦費及承銷費9041.76萬元。

2018年、2019年、2020年，中國海油的營業(yè)收入分別為2277.10億元、2331.99億元、1553.73億元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為526.75億元、610.45億元、249.57億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為493.48億元、572.10億元、213.70億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1243.97億元、1235.18億元、823.38億元。

2021年，中國海油實現(xiàn)營業(yè)收入2461.12億元、同比增長58.40%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤703.20億元，同比增長181.77%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤681.71億元，同比增長219.00%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1478.94億元，同比增長79.62%。

公司預(yù)計2022年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入約為690億元至830億元，同比增長32%至58%；歸屬于母公司股東凈利潤約為240億元至280億元，同比增長62%至89%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤約為233億元至273億元，同比增長61%至89%。