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時代裝飾過會：今年IPO過關第55家招商證券過首單

來源：時間：2022-03-04 10:38:56

北京3月4日訊證監會第十八屆發審委2022年第24次會議于昨日召開，審議結果顯示，深圳時代裝飾股份有限公司（簡稱“時代裝飾”）首發獲通過。這是今年過會的第55家企業。

時代裝飾本次發行的保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為黎強強、徐國振。這是招商證券今年保薦成功的第1單IPO項目。

時代裝飾屬于建筑裝飾行業，主要提供住宅精裝修、公共建筑裝修、幕墻和景觀工程等裝飾裝修服務。

截至招股說明書簽署日，公司控股股東暨實際控制人為曲毅、李越。曲毅、李越直接、間接持有公司56.90%的股份；同時基于曲毅與集杰咨詢、其配偶祖黎虹、兄弟曲勝、兄弟配偶邊疆之間的一致行動關系，李越與其兄弟李斌、兄弟配偶曹清麗之間的一致行動關系，曲毅、李越可支配公司表決權比例合計64.53%。

時代裝飾本次擬在深交所主板上市，計劃公開發行股票數量不超過3733.21萬股，本次發行僅限于公司發行新股。本次公開發行完成后，公司公開發行的股份數量占發行后公司股份總數的比例不低于25%。時代裝飾擬募集資金10.13億元，分別用于住宅精裝修家居配置延伸服務平臺及營銷網絡項目、裝配式裝修研發及產業化項目、企業技術研發中心項目、企業信息化建設項目、時代裝飾區域中心建設項目、補充流動資金項目。

發審委會議提出詢問的主要問題

1、發行人報告期內資產負債率高于同行業可比上市公司水平,應收賬款金額較大且持續增長,經營活動產生的現金流量凈額由負轉正。請發行人代表說明:(1)資產負債率明顯高于同行業公司均值的原因及合理性,是否存在資產負債結構不合理、償債風險較大的情況;(2)應收賬款占營業收入比例是否與同行業可比公司一致,是否存在跨期確認收入以調節應收賬款余額的情形;(3)2017年以前經營活動產生的現金流量凈額連續為負而2018-2020年連續為正且波動較大的具體原因,2021年上半年經營活動產生的現金流量凈額為大額負數的原因,是否存在跨期結算調節的情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

2、發行人主要客戶為國內房地產開發商,客戶集中度相對較高;報告期內住宅精裝修業務收入呈持續增長態勢。請發行人代表說明:(1)2020年、2021年住宅精裝修業務收入持續增長且增長率高于同行業可比公司的原因及合理性;(2)主要客戶在業務訂單、回款周期等方面是否存在變化及原因,客戶集中度較高對持續盈利能力的影響;(3)房地產行業最新政策對發行人所處經營環境及主要客戶的影響,對持續盈利能力是否構成重大不利影響。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

3、發行人存在勞務分包情形。發行人涉及多項未結訴訟和仲裁,已計提相應預計負債或壞賬準備。請發行人說明:(1)報告期內勞務分包商參與發行人項目施工過程中是否發生安全生產事故、人身傷亡事故、重大環境污染,是否因此受到行政處罰或需要承擔法律責任;(2)是否存在勞務分包商拖欠發行人項目施工人員工資的情形,發行人是否需要為此墊付,是否出現實際墊付工資的情形;(3)未決訴訟和仲裁涉及相關事項的會計處理是否符合企業會計準則的要求,判斷依據是否充分;是否存在其他可能對發行人產生較大不利影響的訴訟或仲裁事項。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

今年IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	上海宣泰醫藥科技股份有限公司	2022/01/11	上交所科創板	海通證券
2	浙江五芳齋實業股份有限公司	2022/01/13	上交所主板	浙商證券
3	上海宏英智能科技股份有限公司	2022/01/13	深交所主板	中信證券
4	深圳市中科藍訊科技股份有限公司	2022/01/13	上交所科創板	中金公司
5	江蘇隆達超合金股份有限公司	2022/01/13	上交所科創板	華英證券、國信證券
6	深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司	2022/01/14	深交所創業板	國信證券
7	深圳市維海德技術股份有限公司	2022/01/14	深交所創業板	方正承銷保薦
8	青島盤古智能制造股份有限公司	2022/01/14	深交所創業板	國金證券
9	中鋼洛耐科技股份有限公司	2022/01/18	上交所科創板	中信建投
10	興通海運股份有限公司	2022/01/20	上交所主板	中信證券
11	萬控智造股份有限公司	2022/01/20	上交所主板	國泰君安
12	湖北東田微科技股份有限公司	2022/01/20	深交所創業板	東方投行
13	廣東博盈特焊技術股份有限公司	2022/01/20	深交所創業板	中信建投
14	上海美農生物科技股份有限公司	2022/01/20	深交所創業板	中泰證券
15	益方生物科技(上海)股份有限公司	2022/01/20	上交所科創板	中信證券
16	成都盛幫密封件股份有限公司	2022/01/21	深交所創業板	國金證券
17	江蘇沃得農業機械股份有限公司	2022/01/25	深交所創業板	海通證券
18	深圳市智立方自動化設備股份有限公司	2022/01/25	深交所創業板	民生證券
19	上海國纜檢測股份有限公司	2022/01/25	深交所創業板	國泰君安
20	北京九州一軌環境科技股份有限公司	2022/01/26	上交所科創板	國金證券
21	湖北超卓航空科技股份有限公司	2022/01/26	上交所科創板	中航證券、海通證券
22	廣州鹿山新材料股份有限公司	2022/01/27	上交所主板	中信證券
23	武漢里得電力科技股份有限公司	2022/01/27	深交所主板	中原證券
24	深圳市康冠科技股份有限公司	2022/01/27	深交所主板	華林證券
25	北京中科潤宇環保科技股份有限公司	2022/01/27	深交所創業板	中信證券
26	比亞迪半導體股份有限公司	2022/01/27	深交所創業板	中金公司
27	河北工大科雅能源科技股份有限公司	2022/01/27	深交所創業板	中信建投
28	上海芯龍半導體技術股份有限公司	2022/01/27	上交所科創板	海通證券
29	吉安滿坤科技股份有限公司	2022/01/28	深交所創業板	中泰證券
30	笛東規劃設計（北京）股份有限公司	2022/01/28	深交所創業板	國信證券
31	重慶望變電氣(集團)股份有限公司	2022/02/11	上交所主板	中信證券
32	凌云光技術股份有限公司	2022/02/16	上交所科創板	中金公司
33	北京英諾特生物技術股份有限公司	2022/02/16	上交所科創板	華泰聯合證券
34	銘科精技控股股份有限公司	2022/02/17	深交所主板	華林證券
35	廣東納睿雷達科技股份有限公司	2022/02/17	上交所科創板	中信證券
36	上海叢麟環保科技股份有限公司	2022/02/17	上交所科創板	中信證券
37	江蘇華盛鋰電材料股份有限公司	2022/02/17	上交所科創板	華泰聯合證券
38	金祿電子科技股份有限公司	2022/02/18	深交所創業板	國金證券
39	北京漢儀創新科技股份有限公司	2022/02/18	深交所創業板	東方投行
40	甬矽電子（寧波）股份有限公司	2022/02/22	上交所科創板	平安證券
41	嘉環科技股份有限公司	2022/02/24	上交所主板	中金公司
42	東莞證券股份有限公司	2022/02/24	深交所主板	東方花旗
43	江西陽光乳業股份有限公司	2022/02/24	深交所主板	東興證券
44	中國海洋石油有限公司	2022/02/24	上交所主板	中信證券
45	常州市建筑科學研究院集團股份有限公司	2022/02/24	深交所創業板	東吳證券
46	蘇州快可光伏電子股份有限公司	2022/02/24	深交所創業板	海通證券
47	西安西測測試技術股份有限公司	2022/02/24	深交所創業板	長江保薦
48	新鄉天力鋰能股份有限公司	2022/02/25	深交所創業板	民生證券
49	福建遠翔新材料股份有限公司	2022/02/25	深交所創業板	九州證券
50	北京永信至誠科技股份有限公司	2022/02/25	上交所科創板	國信證券
51	中航（成都）無人機系統股份有限公司	2022/02/25	上交所科創板	中信建投、中航證券
52	昱能科技股份有限公司	2022/03/02	上交所科創板	東方投行
53	賽特斯信息科技股份有限公司	2022/03/02	上交所科創板	國金證券
54	江蘇華辰變壓器股份有限公司	2022/03/03	上交所主板	甬興證券
55	深圳時代裝飾股份有限公司	2022/03/03	深交所主板	招商證券