【資料圖】

【環(huán)球網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊】6月27日，杭州銀行發(fā)布了向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的調(diào)整公告，擬募集資金不超過(guò)80億元，補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。

該起定增計(jì)劃引起市場(chǎng)關(guān)注，機(jī)構(gòu)認(rèn)為定增可改善核心一級(jí)資本充足率，拓寬擴(kuò)表空間。華泰證券研報(bào)指出，近年來(lái)杭州銀行擴(kuò)張速度較快，近五年來(lái)總資產(chǎn)、總貸款增速均領(lǐng)先同業(yè)。2017-2022年杭州銀行總資產(chǎn)、總貸款復(fù)合增速為14.2%、19.9%；上市城商行平均為11.4%、17.0%。定增落地補(bǔ)足資本，將成為后續(xù)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的重要支撐。

不過(guò)，根據(jù)此前披露的預(yù)案，杭州銀行計(jì)劃募資總額不超過(guò)125億元。隨后發(fā)布調(diào)整公告，下調(diào)募資總額至不超過(guò)80億元。杭州銀行在調(diào)整公告中表示，除此調(diào)整外，發(fā)行方案其他內(nèi)容不變。

此前披露的定增預(yù)案顯示，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）特定投資者，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)9億股。在募資規(guī)模調(diào)整前，中信建投研報(bào)根據(jù)募集規(guī)模上限和股數(shù)計(jì)算，本次定增價(jià)格上限為13.89元。以1倍22年BVPS扣除分紅計(jì)算，本次定增價(jià)格為13.36元。以6月26日收盤價(jià)11.7元計(jì)算，本次定增為溢價(jià)發(fā)行。但是募資規(guī)模調(diào)整后，以上述方式計(jì)算，本次定增價(jià)格上限為8.89元。

值得注意的是，在發(fā)布定增公告的當(dāng)天，杭州銀行發(fā)布第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告，同意發(fā)行不超過(guò)人民幣300億元（含300億元）的資本類債券，包括但不限于無(wú)固定期限資本債券、二級(jí)資本債券等，用于補(bǔ)充公司其他一級(jí)資本或二級(jí)資本。