東南電子股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)金證券股份有限公司

(資料圖片)

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

東南電子專(zhuān)業(yè)從事微動(dòng)開(kāi)關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。微動(dòng)開(kāi)關(guān)是一種具有微小接點(diǎn)間隔和快動(dòng)機(jī)構(gòu)的開(kāi)關(guān)，原理是利用外機(jī)械力通過(guò)傳動(dòng)件傳遞至驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)上，使其末端的靜電觸點(diǎn)與動(dòng)電觸點(diǎn)快速接觸或斷開(kāi)，從而實(shí)現(xiàn)控制電路通斷的功能。該類(lèi)開(kāi)關(guān)具有電觸點(diǎn)間距較小、快速動(dòng)作結(jié)構(gòu)、高靈敏等特點(diǎn)，可應(yīng)用于家用電器、專(zhuān)用設(shè)備、醫(yī)療儀器、電動(dòng)工具、航空裝置、乘用車(chē)等領(lǐng)域，以及高溫、高壓、潮濕、淋水、振動(dòng)等特殊環(huán)境。

仇文奎、管獻(xiàn)堯、趙一中為公司控股股東、實(shí)際控制人，三人已簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》。仇文奎直接持有公司股份1,307.34萬(wàn)股，占公司總股本的20.31%，且通過(guò)樂(lè)清市眾創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司股份250萬(wàn)股，合計(jì)控制公司股份1,557.34萬(wàn)股，占公司總股本的24.19%；管獻(xiàn)堯直接持有公司股份1,307.34萬(wàn)股，占公司總股本的20.31%；趙一中直接持有公司股份784.49萬(wàn)股，占公司總股本的12.19%；三人合計(jì)控制公司56.68%的股份。公司實(shí)際控制人最近三年未發(fā)生變化。

2022年10月28日，東南電子發(fā)布的發(fā)行公告顯示，公司本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為42,057.70萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格20.84元/股和發(fā)行新股2,146萬(wàn)股，若本次發(fā)行成功，公司預(yù)計(jì)募集資金總額44,722.64萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約6,215.57萬(wàn)元（不含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為38,507.07萬(wàn)元（如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成）。

2022年10月18日，東南電子發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金42,057.70萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)3.3億只微動(dòng)開(kāi)關(guān)智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)625萬(wàn)只汽車(chē)（新能源）開(kāi)關(guān)及其他部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、東南電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

江蘇遠(yuǎn)航精密合金科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)金證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

遠(yuǎn)航精密主要從事電池精密鎳基導(dǎo)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司作為國(guó)內(nèi)較早從事精密導(dǎo)體材料制造的企業(yè)，通過(guò)在行業(yè)內(nèi)多年的經(jīng)驗(yàn)積累，具備多種技術(shù)規(guī)格的鎳帶、箔以及下游精密結(jié)構(gòu)件一體化的研發(fā)和生產(chǎn)能力。公司主要產(chǎn)品鎳帶、箔及精密結(jié)構(gòu)件主要作為連接用組件用于鋰電池等二次電池產(chǎn)品中；少部分作為復(fù)合材料用于金屬紀(jì)念幣行業(yè)。公司主要產(chǎn)品下游終端廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品、新能源汽車(chē)、電動(dòng)工具、電動(dòng)二輪車(chē)、儲(chǔ)能、航空航天、金屬紀(jì)念幣等領(lǐng)域。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，新遠(yuǎn)航控股直接持有公司37,550,250股股份，占發(fā)行前股份總數(shù)比例為50.07%，為公司控股股東。周林峰除通過(guò)新遠(yuǎn)航控股間接控制公司50.07%的股份外，還持有乾潤(rùn)管理43.56%的股權(quán)并擔(dān)任執(zhí)行董事，通過(guò)乾潤(rùn)管理間接控制公司3.00%的股份，周林峰共間接控制公司53.07%表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

2022年10月26日，遠(yuǎn)航精密發(fā)布的發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額40,500.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,951.95萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為36,548.05萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為46,575.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,377.24萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為42,197.76萬(wàn)元。

2022年10月26日，遠(yuǎn)航精密發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金40,500.00萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)2,500噸精密鎳帶材料項(xiàng)目、年產(chǎn)8.35億片精密合金沖壓件項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。