草銨膦價格將再次上行 磷酸鐵鋰市場爆發
①國內外供應低于預期 草銨膦價格有望再次上行
據百川數據,13日95%草銨膦交易均價16.25萬元/噸,較上周漲3.17%。業內認為,海外草銨膦企業供給收縮,國內增產能低于預期,老產能開工難提高。需求維持高速增長,預計2020年3000噸左右,草銨膦價格今年保持強勢。
興業證券表示,農藥企業在成本控制、產品布局、技術實力、一體化布局等方面存在的差距進一步擴大,農藥產品格局分化,重點關注菊酯、創新藥(乙唑螨腈、四氯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺等)、草銨膦等。
利爾化學、利民股份
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②供應緊張疊加冬儲需求加持 一銨價格迎來快速上漲
據百川資訊監測,近期國內磷酸一銨價格快速上漲。11月13日,一銨主產地湖北地區55%銨粉報價達2100元/噸,近一周漲幅達10.5%。
安信證券認為,國內農產品價格自2015年下跌開始,持續了5年的低迷,復合肥行業也受到較明顯影響,整體開工率較低,傳統肥銷售承壓。2020年以來,玉米、水稻、小麥等農產品的價格均有不同程度的上漲,農民種植意愿增強,種植效益提升,促進了肥料需求回暖。
司爾特、川恒股份
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③電解鋁、稀土價格有望持續修復反彈
國家統計局今日公布10月經濟數據,10月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.9%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),增速與9月份持平。從環比看,10月份,規模以上工業增加值比上月增長0.78%。有色金屬冶煉和壓延加工業增長4.7%,十種有色金屬545萬噸,增長9.0%。
天風證券研報指出,自2020年Q2以來,電解鋁的盈利一直保持高位,電解鋁企業的收入利潤持續改善。全球經濟已經開始全面復蘇,供給缺口有望維持,預計電解鋁行業的高盈利有望貫穿2021年全年。電解鋁主要成本來自電價,隨著電解鋁產能逐步向西南低電費地區轉移,電解鋁綜合成本中樞有望降低至12500-13000元/噸之間。即便電解鋁價格不在上漲,21年電解鋁企業的盈利也有望再創新高。
天山鋁業、焦作萬方、神火股份
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④磷酸鐵鋰市場爆發,鋰價上漲提速
據鑫欏資訊統計,9月份以來隨著新能源汽車復蘇,動力電池廠產量逐月增加,磷酸鐵鋰主要廠商在10月進入滿產狀態,產量不再增加;從需求端看,下游企業仍在增加磷酸鐵鋰訂單,供不應求狀況愈加明顯。
光大證券認為,當前新能源汽車補貼政策逐漸退坡,且敏感度逐漸降低,汽車廠商更多按照市場化策略選擇最佳電池,性價比更高的磷酸鐵鋰逐漸成為更優的選擇。并且,在乘用車以外的領域,客車、物流車、通信儲能、光伏儲能等新興應用領域對能量密度的敏感性更低,對安全性、性價比的要求更高,磷酸鐵鋰還將進一步受益。
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